Тайна города Мистик Фоллс стала известна всем и шла к развязке. Каждый знал, что ждет его в будущем, боль и потеря становились стабильным явлением, кто-то смог привыкнуть к этому и приноровиться к такому образу жизни. Стефан старательно продолжает делать вид, что смирился со своим поражением, проматывая в голове всевозможные варианты найти способ убить Клауса. Его старший брат Деймон, пытаясь принести спокойствие и стабильность в жизнь Гилберт, ограждая её от происходящего вокруг, вернулся к прошлому - Кэтрин. Пирс не любила его, но постоянно возвращалась, это именно то, почему Сальваторе решил рискнуть.
Два первородных вампира, брата, Элайджа и Клаус воссоединили семью и коротали свою вечность вновь вместе - "всегда и на веки вечные". Истинный джентльмен и человек своего слова Элайджа заключает сделку с братом Сальваторе, результатом чего является неприкосновенность к семье Елены, а так же к её близким друзьям.
Самая сильная ведьма этого города, воссоединилась со своей матерью и нашла сестру, по линии Беннет. После ритуала воскрешения призраков, Лорин лишилась своих сил, но осталась в городе, чтобы помогать семье. Пропали ли её силы на самом деле? Только лишь для неё. Бонни и её новоиспеченная мать, открывают гроб с ещё одним ключевым звеном семьи первородных.
Призраки не сразу понимают, что обрели плоть и многие без надежды вернуться в реальность, покидают город. Однако оставшимися открывается горизонт больших возможностей.
Кэролайн обретает и теряет отца, Тайлера, но новым звеном её жизни становится Николаус. При каких обстоятельствах они вновь встретятся после его двусмысленного подарка?
Джереми пытается покинуть город, будучи нацеленный на новую и обычную жизнь, но разве Кэтрин оставит кого-то из семьи Гилберт без особо внимания? Никогда. Корнелия Квазиовски, верная слуга Пирс разворачивает младшего Гилберта в сторону дома.
Как только всё улеглось, события снова набирают свои обороты, только всё не ограничивается кругом действующих лиц. Происходит много убийств, покушение - Аларик, отец Кэролайн, дети.
Город приветствует своих новых жителей. Слатерс, о великий Стивен Слатерс, до которого дошли слухи о гибридах и населении городка, решил участвовать в этой схватке. Кто такие Ламии, зачем они в городе? Знает лишь он и почему убивают чаще всего детей, какова причина, по которой место обитания Ламий невозможно выяснить? И почему только призраки, знали о существованиях новой расы?

Из последнего разговора Стефана и Елены, перед открытием гроба Эстер.